gestion patrimoniale
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CM CIC Securities
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GESTION D’ACTIFS

ÆSOPE Actions Françaises

Aesope Actions Françaises, est un fonds actions de la Zone Euro investi dans des sociétés de toutes tailles, et majoritairement en France.

Le fonds a pour objectif de surperformer l’indice CAC 40 dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée.

L’équipe de gestion réalise un travail d’investigation afin de se forger une conviction sur le management, l’entreprise, sa valorisation et ses perspectives, notamment en allant à leur rencontre.

Les investissements réalisés se répartissent entre entreprises modèles et situations spéciales sans contrainte de secteur, de taille ou de marché autre que géographique pour respecter les règles d’éligibilité au PEA.

Le fonds Aesope Actions Françaises géré par Wilfrid NEBON-CARLE depuis 2001, et Marie CHAMBODUT, a battu 12 fois son indice de référence sur 16 exercices et ce dans des configurations de marchés diverses.

Documentation associée :

ÆSOPE Equilibre

Aesope Equilibre est un fonds diversifié et flexible géré avec une approche patrimoniale.

L’objectif est de réaliser une performance supérieure à celui d’un indicateur de référence composite : 30% MSCI World All Country exprimé en euros (dividendes réinvestis) et 70% EuroMTS Global Index (coupons réinvestis).

L’équipe de gestion met en œuvre une politique de gestion destinée à tirer profit des tendances des différentes classes d’actifs tout en limitant la volatilité, au moyen d’une gestion active et discrétionnaire et d’une
sélection d’obligations, d’actions et d’OPCVM.

Documentation associée :

ARAMIS Patrimoine

La stratégie de gestion, active et discrétionnaire, consistera à adapter les investissements entre actions, obligations et produits monétaires.

La partie « actions » du portefeuille est exposée en actions internationales. Les investissements seront réalisés selon une approche discrétionnaire et essentiellement concentrés sur des sociétés présentant un caractère défensif par la qualité de leur bilan et/ou par leur politique de distribution, régulière et pérenne.

La partie « obligataire » du portefeuille, représentant entre 70% et 100% du portefeuille, sera investie selon le rendement attendu sur les différents marchés (Souverain, dette privée investment grade ou high yield, taux fixe, taux variable).

Dans l’hypothèse de marchés baissiers, l’équipe de gestion pourra adopter une stratégie plus défensive en privilégiant les marchés monétaires. De plus, l’équipe de gestion peut utiliser les instruments financiers à terme simples, dans le but de couvrir le portefeuille contre les risques spécifiques.

Documentation associée :

INVESTIFINANCE Réactif Monde

INVESTIFINANCE Réactif Monde est un fonds de fonds qui recherche la progression à long terme du capital.

Fonds d’allocation d’actif, son processus de gestion repose essentiellement sur une approche macro-économique internationale et les fondamentaux inhérents à chaque classe d’actif, permettant ainsi, de manière discrétionnaire, de construire un portefeuille diversifié sur les différents marchés actions, de taux, et de crédit dans le but de valoriser le capital des souscripteurs à long terme.

Documentation associée :
• NOS FONDS

ÆSOPE ACTIONS FRANCAISES
Performance depuis le 01/01

+13,49%

Sur 5 ans (annualisé)

+13,95%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative
386,93 €
Date
26.05.2017
Reporting Avril 2017
30.04.2017 - Lire la suite ...
DICI Prospectus
23.02.2017 - Lire la suite ...
Rapport Annuel de Gestion 2016
31.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Avenant US Person
01.01.2013 - Lire la suite ...

ÆSOPE Equilibre
Performance depuis le 01/01

+6,69%

Sur 3 ans (annualisé)

+3,62%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative
161,60 €
Date :
26.05.2017
DICI Prospectus
02.06.2017 - Lire la suite ...
Reporting Avril 2017
30.04.2017 - Lire la suite ...
Rapport Annuel de Gestion 2016
31.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Lettre aux Porteurs AESOPE Equilibre effet 01/02/2017
28.12.2016 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
01.01.2013 - Lire la suite ...

ARAMIS Patrimoine part C
Performance depuis le 01/01

+2,40%

Sur 3 ans (annualisé)

+2,08%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative
120,78 €
Date :
26.05.2017
Reporting Avril 2017
30.04.2017 - Lire la suite ...
DICI Prospectus
01.02.2017 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Lettre aux Porteurs ARAMIS Patrimoine effet 01/02/2017
28.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel de gestion FCP ARAMIS Patrimoine 2014-2015
31.03.2015 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
14.01.2014 - Lire la suite ...

ARAMIS Patrimoine part D
Performance depuis le 01/01

+2,42%

Sur 3 ans (annualisé)

- 0,42%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative :
103,74 €
Date :
26.05.2017
Reporting Avril 2017
30.04.2017 - Lire la suite ...
DICI Prospectus
01.02.2017 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Lettre aux Porteurs ARAMIS Patrimoine effet 01/02/2017
28.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel de gestion FCP ARAMIS Patrimoine 2014-2015
31.03.2015 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
14.01.2014 - Lire la suite ...

INVESTIFINANCE Réactif Monde
Performance depuis le 01/01

+1,26%

Sur 3 ans (annualisé)

+0,29%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative :
79,64 €
Date :
26.05.2017
Clôture des rachats de parts
24.05.2017 - Lire la suite ...
Reporting Avril 2017
30.04.2017 - Lire la suite ...
DICI Prospectus
23.02.2017 - Lire la suite ...
Rapport Annuel de Gestion 2016
31.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
01.01.2013 - Lire la suite ...
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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