gestion patrimoniale
gestionnaire independant
• NOS PARTENAIRES
CM CIC Securities
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

GESTION D’ACTIFS

ÆSOPE Actions Françaises

Aesope Actions Françaises, est un fonds actions de la Zone Euro investi dans des sociétés de toutes tailles, et majoritairement en France.

Le fonds a pour objectif de surperformer l’indice CAC 40 dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée.

Le fonds est géré par Wilfrid NEBON-CARLE (depuis 2001), et Marie CHAMBODUT (depuis 2005), en stock-picking de sélection de valeurs qui allie conviction et opportunisme.

L’équipe de gestion réalise un travail d’investigation afin de se forger une conviction sur le management, l’entreprise, sa valorisation et ses perspectives, notamment en allant à leur rencontre.

La gestion du FCP est réalisée en stock picking discrétionnaire sans contrainte de secteur, de taille ou de marché autre que géographique pour respecter les règles d’éligibilité au PEA.

La sélection de valeurs est basée sur une analyse fondamentale des entreprises afin d’atteindre l’objectif ci-dessus.

Les investissements réalisés se répartissent entre entreprises modèles et situations spéciales.

Depuis 2001, dans des configurations de marchés diverses, Aesope Actions Françaises a battu 12 fois son indice de référence sur 16 exercices.

Documentation associée :

ÆSOPE Equilibre

Aesope Equilibre est un fonds flexible géré avec une approche patrimoniale dans le but de réaliser une performance supérieure aux placements obligataires avec une volatilité maitrisée quel que soit le contexte de marché.

Une base solide de rendement

Dans un environnement de taux bas, le fonds est investi majoritairement en obligations d’entreprises, sélectionnées rigoureusement selon leur rendement relatif et leur profil de risque.
Actuellement, le fonds est exposé à plus de 65% au marché du crédit dont 45% sur le compartiment de la dette à haut rendement et ne détient aucune dette souveraine des pays développés.

Une exposition flexible aux actions
L’analyse du contexte économique et de l’environnement des marchés détermine l’exposition du fonds aux marchés actions. Celle-ci peut varier de 0 à 60%, par le biais d’actions en direct ou d’OPCVM. Nous pratiquons une gestion de convictions et privilégions des actions de rendement et peu volatiles.
Depuis 2008, la part investie en actions a rarement excédé 30% en raison de notre approche prudente et patrimoniale dans un environnement économique difficile, et de notre volonté de maitriser la volatilité du fonds.

Documentation associée :

ARAMIS Patrimoine

ARAMIS Patrimoine cherche à améliorer le couple rendement/risque d’un placement prudent pour délivrer une performance régulière, avec une volatilité limitée. Pour y parvenir, la stratégie de gestion du fonds, active, discrétionnaire et à vocation patrimoniale, consiste à adapter les investissements sur les principales classes d’actifs selon les anticipations de l’équipe de gestion et les perspectives qu’elle accorde aux différents marchés.

Le portefeuille du fonds est ainsi constitué selon le rendement estimé pour les principales classes d’actifs (actions internationales, obligations souveraines et d’émetteurs privés, etc) afin d’assurer la constitution d’un revenu régulier pour l’investisseur et limiter la volatilité du portefeuille.

Le processus de gestion repose sur une sélection de titres et d’OPCVM (pour la diversification internationale), afin de constituer un portefeuille au comportement volontairement défensif.

Documentation associée :

INVESTIFINANCE Réactif Monde

INVESTIFINANCE Réactif Monde est un fonds de fonds qui recherche la progression à long terme du capital.

Fonds d’allocation d’actif, son processus de gestion repose essentiellement sur une approche macro-économique internationale et les fondamentaux inhérents à chaque classe d’actif, permettant ainsi, de manière discrétionnaire, de construire un portefeuille diversifié sur les différents marchés actions, de taux, et de crédit dans le but de valoriser le capital des souscripteurs à long terme.

Le couple rendement / risque est encadré pour chaque classe d’actif, le portefeuille étant construit pour limiter le risque de perte « extrême » en cas de retournement significatif sur les marchés financiers.

Documentation associée :
• NOS FONDS

ÆSOPE ACTIONS FRANCAISES
Performance depuis le 01/01

+5,08%

Sur 5 ans (annualisé)

+13,41%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative
358,26 €
Date
23.02.2017
DICI Prospectus
23.02.2017 - Lire la suite ...
Reporting Janvier 2017
31.01.2017 - Lire la suite ...
Rapport Annuel de Gestion 2016
31.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Avenant US Person
01.01.2013 - Lire la suite ...

ÆSOPE Equilibre
Performance depuis le 01/01

+3,64%

Sur 3 ans (annualisé)

+4,64%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative
156,98 €
Date :
17.02.2017
DICI Prospectus
23.02.2017 - Lire la suite ...
Reporting Janvier 2017
31.01.2017 - Lire la suite ...
Rapport Annuel de Gestion 2016
31.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Lettre aux Porteurs AESOPE Equilibre effet 01/02/2017
28.12.2016 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
01.01.2013 - Lire la suite ...

ARAMIS Patrimoine part C
Performance depuis le 01/01

+1,46%

Sur 3 ans (annualisé)

+2,52%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative
119,67 €
Date :
23.02.2017
DICI Prospectus
01.02.2017 - Lire la suite ...
Reporting Janvier 2017
31.01.2017 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Lettre aux Porteurs ARAMIS Patrimoine effet 01/02/2017
28.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel de gestion FCP ARAMIS Patrimoine 2014-2015
31.03.2015 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
14.01.2014 - Lire la suite ...

ARAMIS Patrimoine part D
Performance depuis le 01/01

+1,49%

Sur 3 ans (annualisé)

N.A.

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative :
103,65 €
Date :
23.02.2017
DICI Prospectus
01.02.2017 - Lire la suite ...
Reporting Janvier 2017
31.01.2017 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Lettre aux Porteurs ARAMIS Patrimoine effet 01/02/2017
28.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel de gestion FCP ARAMIS Patrimoine 2014-2015
31.03.2015 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
14.01.2014 - Lire la suite ...

INVESTIFINANCE Réactif Monde
Performance depuis le 01/01

+1,54%

Sur 3 ans (annualisé)

- 0,19%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative :
79,86 €
Date :
23.02.2017
DICI Prospectus
23.02.2017 - Lire la suite ...
Reporting Janvier 2017
31.01.2017 - Lire la suite ...
Rapport Annuel de Gestion 2016
31.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
01.01.2013 - Lire la suite ...
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Accueil   |    Infos légales   |   © 2006-2015 AESOPE - Tous droits réservés
Tel. : 04 72 69 46 50   |   Fax. : 04 72 69 46 59
AESOPE Gestion de Portefeuilles
19 Rue de Créqui
69006 Lyon
AESOPE Patrimoine
17 Rue Barrème
69006 Lyon
AESOPE Conseils
17 Rue Barrème
69006 Lyon