gestion patrimoniale
gestionnaire independant
• NOS PARTENAIRES
CM CIC Securities
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GESTION DE PATRIMOINE

Notre savoir faire

Vous apporter la meilleure solution pour conserver un bien immobilier familial

Vous aider à choisir entre un contrat d’assurance vie de droit Luxembourgeois et un contrat de droit Français

Vous donner le choix d’une gestion en titres vifs même au sein d’un contrat d’assurance vie pour plus de transparence.

Vous aider à rédiger les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance vie existants en y incluant par exemple un démembrement de propriété.

Vous conseiller d’investir dans des PME ou de faire un investissement Girardin pour bénéficier d’allègements fiscaux

Vous préparer à céder votre entreprise dans les meilleures conditions

Nous vous accompagnons dans ces décisions.

Nous sélectionnons pour vous des partenaires en toute indépendance pour leur sérieux et la qualité de leurs produits (Nos principaux partenaires).


Patrimoine Privé

Assurance vie

L’Assurance vie représente un placement privilégié, tant par son univers d’investissement très large et sa souplesse de fonctionnement que pour sa fiscalité encore avantageuse, permettant de répondre à de multiples objectifs :

  • Vous constituer un capital
  • Compléter vos revenus de retraite
  • Transmettre un capital à vos proches
  • Optimiser la transmission du patrimoine
  • Démembrer la clause bénéficiaire...
  • Souscrire un contrat dédié de droit Luxembourgeois

Notre rôle de conseil est de vous orienter dans la sélection du contrat, dans les modalités de souscription et de désignation du ou des bénéficiaires.

Gestion de portefeuilles

Consulter notre rubrique « Gestion d’actifs »

Immobilier

L’immobilier représente une composante significative dans la gestion d’un patrimoine et demeure, culturellement, une valeur refuge.
Notre rôle ?

  • Sélectionner des biens immobiliers patrimoniaux en privilégiant un emplacement de premier choix, un marché locatif dynamique et des prestataires de qualité.
  • Vous accompagner dans l’acquisition d’un bien immobilier (détention en direct ou via une SCI) Nous disposons d’une gamme immobilière étendue regroupant tous les dispositifs fiscaux : Malraux, Monument historique, déficit foncier, Location meublée, Nue-propriété, SCPI.

Patrimoine Professionnel

Vous êtes dirigeant d’entreprise, vous avez consacré votre vie à la création et au développement de votre activité et vous souhaitez préparer votre avenir et entrevoir votre retraite avec sérénité.

Fort de notre expérience auprès des chefs d’entreprise, nous vous accompagnons et conseillons dans les phases de développement et transmission de votre société, en nous appuyant sur notre réseau d’experts et vos conseils habituels.

Nos services intégrés dans une approche patrimoniale globale :

  • Assurer l’équilibre entre patrimoines privé et professionnel
  • Distribution de dividendes, détention de l’immobilier en société, constitution d’un patrimoine privé
  • Optimiser la gestion de trésorerie de l’entreprise
  • Mettre en place des formules d’Epargne Salariale et de Retraite
  • Art 39, Art 83, PEI et PERCO, loi Madelin...
  • Renforcer la protection du conjoint survivant : aménagement du contrat de mariage, création d’une société familiale
  • Anticiper et optimiser les conséquences patrimoniales, juridiques et fiscales de la transmission de votre entreprise
• NOS FONDS

ÆSOPE ACTIONS FRANCAISES
Performance depuis le 01/01

+5,19%

Sur 5 ans (annualisé)

+12,70%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative
358,65 €
Date
27.03.2017
Reporting Février 2017
28.02.2017 - Lire la suite ...
DICI Prospectus
23.02.2017 - Lire la suite ...
Rapport Annuel de Gestion 2016
31.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Avenant US Person
01.01.2013 - Lire la suite ...

ÆSOPE Equilibre
Performance depuis le 01/01

+2,94%

Sur 3 ans (annualisé)

+4,00

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative
155,92 €
Date :
24.03.2017
Reporting Février 2017
28.02.2017 - Lire la suite ...
DICI Prospectus
23.02.2017 - Lire la suite ...
Rapport Annuel de Gestion 2016
31.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Lettre aux Porteurs AESOPE Equilibre effet 01/02/2017
28.12.2016 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
01.01.2013 - Lire la suite ...

ARAMIS Patrimoine part C
Performance depuis le 01/01

+1,21%

Sur 3 ans (annualisé)

+2,31%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative
119,38 €
Date :
27.03.2017
Reporting Février 2017
28.02.2017 - Lire la suite ...
DICI Prospectus
01.02.2017 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Lettre aux Porteurs ARAMIS Patrimoine effet 01/02/2017
28.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel de gestion FCP ARAMIS Patrimoine 2014-2015
31.03.2015 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
14.01.2014 - Lire la suite ...

ARAMIS Patrimoine part D
Performance depuis le 01/01

+1,41%

Sur 3 ans (annualisé)

N.A.

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative :
102,71 €
Date :
27.03.2017
Reporting Février 2017
28.02.2017 - Lire la suite ...
DICI Prospectus
01.02.2017 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Lettre aux Porteurs ARAMIS Patrimoine effet 01/02/2017
28.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel de gestion FCP ARAMIS Patrimoine 2014-2015
31.03.2015 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
14.01.2014 - Lire la suite ...

INVESTIFINANCE Réactif Monde
Performance depuis le 01/01

+0,38%

Sur 3 ans (annualisé)

- 0,10%

(Source BLOOMBERG)
Valeur liquidative :
78,95 €
Date :
27.03.2017
Reporting Février 2017
28.02.2017 - Lire la suite ...
DICI Prospectus
23.02.2017 - Lire la suite ...
Rapport Annuel de Gestion 2016
31.12.2016 - Lire la suite ...
Rapport annuel sur l’exercice des droits de vote
31.12.2016 - Lire la suite ...
Avenant dispositif US Person
01.01.2013 - Lire la suite ...
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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