Valoriser votre patrimoine financier
Grâce à des stratégies d’investissement personnalisées, nous optimisons votre espérance de rendement tout en préservant votre capital. Vous bénéficiez de notre savoir-faire pour faire fructifier votre patrimoine financier et immobilier sur le long terme.
Préparer sereinement votre retraite
Nous vous aidons à mettre en place des solutions sur mesure pour vous constituer une épargne retraite tout en optimisant votre fiscalité.
Anticiper la transmission de votre patrimoine
Nous vous accompagnons dans la préparation de votre succession afin de protéger vos proches et optimiser les droits de succession (à titre d’exemple : donations, modification régime matrimonial, assurance-vie, testament, etc.). Vous pouvez bénéficier de notre expertise pour organiser votre patrimoine en fonction de vos souhaits et de votre situation familiale.
Sécuriser l’avenir de vos proches
Grâce à un accompagnement personnalisé, nous vous aidons à mettre en place une protection adaptée à vos besoins et vos objectifs (à titre d’exemple : assurance-vie, mandat de protection futur, protection croisée des associés, prévoyance, assurance homme clé, etc.).
Optimiser votre fiscalité
Nous vous aidons à mettre en place des stratégies de défiscalisation adaptées à votre situation (à titre d’exemple : Plan d’Epargne Retraite, Investissement Girardin, FCPI/FCPR, etc.).
Optimiser votre rémunération de dirigeant
En tant que dirigeant, vous souhaitez optimiser votre rémunération tout en sécurisant votre avenir. Nous vous accompagnons dans la définition d’une politique de rémunération sur-mesure, en tenant compte de vos objectifs personnels et professionnels. Bénéficiez de notre expertise pour optimiser votre fiscalité et sécuriser votre retraite. Nous vous aidons à choisir les solutions les mieux adaptées à votre profil et à vos objectifs (à titre d’exemples : Arbitrage entre salaires/dividendes, rémunération via l’épargne salariale, etc.).
Céder votre entreprise
En vous guidant pas à pas dans la réalisation de votre projet de cession, avec notre réseau d’experts complémentaires ou en collaborant étroitement avec les vôtres, nous vous accompagnons tout au long de votre parcours, de la définition de votre stratégie à la construction de votre avenir post-cession.
Optimiser la gestion de votre trésorerie
Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions adaptées à vos besoins en termes de trésorerie, tout en optimisant la performance financière de vos placements (via notamment des contrats de capitalisation et des comptes titres).
Investir dans l’immobilier en direct
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine et générer des revenus locatifs ? L’investissement immobilier en direct peut être une solution pertinente. Titulaires de la carte T, nous mettons à votre disposition notre expertise pour vous aider à sélectionner le bien idéal, et à optimiser votre financement. Nous vous informons sur les dispositifs fiscaux les plus avantageux pour optimiser votre investissement (Pinel, LMNP, etc.).