Faites-nous part de vos objectifs, et de vos besoins, et laissez-nous vous accompagner !
Tour d’horizon à 360° sur votre patrimoine.
Définition de notre cadre d’intervention.
Présentation des stratégies proposées.
Recherche des solutions d’investissement en fonction de votre profil de risque et horizon d’investissement.
Suivi et actualisation des stratégies au fil du temps.
Dans un cadre sécurisé et réglementé
Nos services sont rémunérés soit par des honoraires définis dans le cadre d’une lettre de mission, soit par des commissions d’intermédiations versées par les établissements financiers et compagnies d’assurance. Cette rémunération est déterminée à l’avance en toute transparence.
Nos activités sont encadrées par différentes autorités :
- l’Autorité des Marchés Financiers (agrément AMF n°GP00-010 du 25-04-2000)
- l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
- Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers
- Inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banques et finances (adhérent ORIAS n°07001178)
- Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°153910 délivrée par la Prefecture du Rhône
- Titulaire d’une assurance de responsabilité civile au titre de ces activités.
Rémunération
Notre mission
Vous accompagner au mieux dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine. Nos missions dépendent de la nature de vos objectifs, vos besoins et vos contraintes. Nous formalisons le cadre de notre intervention et nos honoraires, en vous remettant une lettre de mission.
Quelle rémunération ?
Notre rémunération est composée de deux éléments, les honoraires et les commissions.
- Nous facturons des honoraires afin de rémunérer notre savoir-faire, notre responsabilité et nos conseils, et lors de certaines missions spécifiques (aide à la déclaration d’impôt, bilan retraite, etc.).
- Nos partenaires nous rétrocèdent une partie des frais prélevés sur vos produits financiers, afin de nous rémunérer en tant qu’intermédiaire. Cela n’engendre aucun coût supplémentaire de notre part, et l’ensemble des frais vous sont présentés en amont.